В стандартной конфигурации u-PDM реализованы модули, которые выполняют функции CRM-систем. Они решают вопросы управления взаимодействия с клиентами, управления заказами и позволяют:
Карточка содержит необходимую информацию о клиенте. Типы свойств и их наполнение определяется в конфигурации системы и используется для поиска и аналитики. В качестве примера основных свойств клиента можно привести: Ф.И.О, Дата рождения, Тип клиента, Важность и т.д.
Для каждого клиента фиксируются контактные данные. Данная информация может быть разных типов и количества. Например, номер телефона, e-mail, skype, viber и т.д.
Определяется в настройках системы. Например, объекты клиента, источники контакта (другие клиенты, посредники, мероприятия и т.д.)
Для каждого клиента в системе можно добавлять различные типы документов (определяются в конфигурации). Это может быть фото, общая информация, полученная от клиента и т.д.
Для клиента в системе определяются возможные статусы и переходы между ними. Статусы используются для аналитики, а также в зависимости от статуса может изменяться доступ к информации клиента.
В системе регистрируются события, связанные с клиентами(например, телефонные звонки, встречи, просчеты заказов, возможные вопросы). События также имеют свои свойства и статусы (например "Ожидание", "Выполняется", "Выполнено", "Аннулирован"). В зависимости от статуса событий и его параметров система может рассылать уведомления о просрочке или приближении срока выполнения - когда событие еще не имеет статус "Выполнено", а планируемая дата приближается или превышает текущую. Также к событиям могут назначаться аудиторы(контролеры), которые также будут получать такие уведомления и уведомления о действиях с событиями (например, когда у события будет изменен статус). По событиям можно формировать графики и отчеты.
Все заказы клиента регистрируются в системе. Для большего удобства и гибкости манипулирования информацией о заказах с системе предусмотрены "Проекты" - группы заказов. Заказы имеют свои статусы, которые они меняют в процессе выполнения, свои карточки со свойствами, спецификации продукции и услуг, финансовую информацию и документы (определяются какие типы документов могут содержаться в заказах, проектах, изделиях и группах). Также заказы могут содержать и события (по аналогии с событиями клиента), но которые уже будут связаны и непосредственно с заказом. Для заказов и изделий в системе предусмотрены бизнес-процессы, которые позволяют планировать и отслеживать этапы работы над ними.
Создаются различные справочники и модули, которые используются при формировании информации о клиенте. Например, справочник "Структура компании" (заполняется структура компании и используется для назначении ответственных лиц, менеджеров заказов и т.д.), "Мероприятия" (заполняются прошедшие и будущие мероприятия, в результате которых могут быть получены новые клиенты), "Посредники" и т.д.
