В системе u-PDM реализовано управление заказами и проектами клиентов. Проекты в системе — это группа заказов. Они позволяют группировать заказы различным признакам, тем самым упрощая поиск и навигацию, а также позволяют автоматизировать работу с информацией по заказам проекта. Модули, которые служат для управления информацией о заказах и проектах тесно связаны с модулями информации о клиентах и позволяют:
Для клиента создаются проекты и заказы. Определяется основная информация: свойства (например, "Наименование", "Дата принятия", "Описание" и т.д.), связи с другой информацией в системе (например, "Менеджер заказа", "Объект заказа" и т.д.)
Определяются возможные статусы для проектов и заказов, переходы из статуса в статус, изменение прав доступа для групп пользователей в зависимости от статуса (например, при назначении заказу статуса "Завершен" доступ на изменение пропадает у всех групп пользователей).
Определяются типы документов для заказов и проектов, права доступа к документам для групп пользователей (например, коммерческие документы могут быть видны только менеджеру заказа и руководителям). Статусы документов. Изменение прав доступа к документам, в зависимости от статуса.
В системе регистрируются события, связанные с заказами(например, телефонные звонки, встречи, просчеты заказов, возможные вопросы). События также имеют свои свойства и статусы (например "Ожидание", "Выполняется", "Выполнено", "Аннулирован"). В зависимости от статуса событий и его параметров система может рассылать уведомления о просрочке или приближении срока выполнения - когда событие еще не имеет статус "Выполнено", а планируемая дата приближается или превышает текущую. Также к событиям могут назначаться аудиторы(контролеры), которые также будут получать такие уведомления и уведомления о действиях с событиями (например, когда у события будет изменен статус). По событиям можно формировать графики и отчеты.
Для заказов и отдельно для позиций спецификации создаются бизнес-процессы выполнения заказов. Это позволяет управлять заданиями, связанными с заказами, а также контролировать выполнение заказов, своевременно принимать решения и т.д. Задания, как и события, имеют статусы, система рассылает уведомления о новых заданиях, о действиях с заданиями, о просроченных заданиях и т.д.
В заказах создаются спецификации продукции. Позиции могут быть различного типа (определяются в конфигурации). Каждая позиция, в зависимости о типа, имеет свою карточку и свойства. Также позиции могут иметь свои документы, бизнес-процессы и свою спецификацию (например, покупных изделий).
Для позиций спецификации указываются стоимость, размер скидки, доп. скидки и другие параметры (определяются в конфигурации). Система автоматически производит расчет общей стоимости позиции и стоимости всего заказа. Помимо этого в заказах поступления средств от клиентов, выплаты, кассовые документы и т.д. Предусмотрены автоматизированные операции для облегчения внесения данных (например, внесение поступления по проекту, а система, в зависимости от выбранного алгоритма, распределят сумму по заказам и пр.) Постоянно доступна актуальная информация по стоимости заказов, поступлениях, остатках по оплатам и т.д.
Для заказов в системе в базовой конфигурации доступно большое количество отчетов. Например: "Воронка продаж", "Поступления по заказам", отчеты по наличию документов, по выполнению заказов и т.д. Возможно создание других необходимых отчетов, которые позволят анализировать информацию в системе и оперативно принимать решения.
Для своевременного реагирования на действия в системе, а также получении информации о действиях с заказми предусмотрен механизм уведомлений. Регулярно, в определенный период времени система проверяет состояние данных системы и рассылает уведомления на почту сотрудникам:
